중국 철강 덤핑 문제에 대한 심층 분석

중국 철강 덤핑 문제에 대한 심층 분석

1. 중국 철강 산업의 현황

중국 철강 산업은 현재 심각한 과잉 생산 능력과 내수 부진으로 어려움을 겪고 있습니다:

• 2024년 상반기 중국의 철강 수출은 전년 동기 대비 24% 증가한 5,340만 톤을 기록했습니다[2].
• 중국의 철강 생산 능력은 연간 약 10억 7,400만 톤으로, 미국의 10배에 달합니다[4].
• 2023년 중국의 철강 수출은 전년 대비 36.2% 증가한 9,030만 톤을 기록했으며, 평균 수출 가격은 32.7% 하락했습니다[2].

2. 글로벌 영향

중국의 철강 수출 증가는 세계 철강 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다:

• 글로벌 철강 가격 하락: 동남아시아 시장에서 열연 코일 가격이 2021년 중반 톤당 700-900달러에서 2024년 510-520달러로 하락했습니다[5].
• 타국 철강 산업 위협: 칠레의 최대 철강 생산업체인 CAP는 중국산 철강과의 경쟁이 불가능하다며 철강 생산을 무기한 중단했습니다[6].
• 반덤핑 조사 증가: 2024년 초부터 7월까지 전 세계적으로 14건의 반덤핑 조사가 시작되었으며, 이 중 10건이 중국 관련 사례였습니다[5].

3. 중국 철강 덤핑의 원인

a. 경제적 요인

• 과잉 생산 능력: 중국의 철강 생산 능력은 수요를 크게 초과하고 있습니다. 2024년 4월 기준 중국의 철강 생산 능력은 연간 10억 7,400만 톤으로 추정됩니다[7].
• 부동산 시장 침체: 중국 건설 부문의 수요 감소로 인해 철강 소비가 크게 줄었습니다. 2024년 초 신규 건설 착공이 전년 대비 24% 감소했습니다[4].
• 수출 의존도 증가: 내수 부진으로 인해 중국 철강 기업들은 해외 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. 2024년 중국의 철강 수출은 1억 100만 톤에 달할 것으로 예상됩니다[2].

b. 정치적 요인

• 지방 정부의 성장 목표: 중국의 지방 정부들은 경제 성장과 고용 유지를 위해 철강 산업을 지원하는 경향이 있습니다[1].
• 산업 정책: 중국 정부는 2021년과 2022년에 철강 생산량 감축을 요구했지만, 2024년에는 생산량 조정에 초점을 맞추고 있습니다[7].
• 국제 협력 부족: 중국은 2019년 글로벌 철강 과잉 생산 능력 포럼(GFSEC)에서 탈퇴했으며, 이후 생산 능력이 다시 증가하기 시작했습니다[5].

c. 사회적 요인

• 고용 유지 압력: 철강 산업은 중국의 주요 고용 창출원 중 하나로, 생산 감축은 실업률 증가로 이어질 수 있습니다[1].
• 지역 경제 의존도: 많은 중국 지역들이 철강 산업에 크게 의존하고 있어, 급격한 구조조정이 어려운 상황입니다[1].

4. 결과 및 국제적 반응

• 국제 무역 갈등 증가: 여러 국가들이 중국산 철강에 대한 반덤핑 관세를 부과하거나 조사를 시작했습니다[5].
• 글로벌 철강 산업 구조조정: ArcelorMittal 등 주요 글로벌 철강 기업들이 중국의 과잉 생산으로 인한 어려움을 호소하고 있습니다[6].
• 환경 문제 대두: 중국 정부는 2060년까지 철강 산업의 탄소 배출량을 95% 감축하는 것을 목표로 하고 있으나, 과잉 생산으로 인해 이 목표 달성이 어려워질 수 있습니다[6].

5. 중국의 철강 덤핑이 국내 및 전 세계 철강 기업에 미치는 영향

1. 주요 철강 기업의 재무적 영향

• ArcelorMittal: 2024년 2분기 순이익이 전년 동기 대비 75.5% 감소한 9억 2,900만 달러를 기록했습니다. 이는 중국의 과잉 생산과 수출 증가로 인한 글로벌 철강 가격 하락이 주요 원인으로 지목되었습니다.

• 포스코: 2024년 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 48.9% 감소한 1조 1,000억 원을 기록했습니다. 중국산 저가 철강 수입 증가로 인한 가격 경쟁력 약화가 주된 요인이었습니다.

2. 시장 점유율 변화

• EU 시장: 2024년 상반기 중국산 철강의 EU 시장 점유율이 전년 동기 5.2%에서 7.8%로 증가했습니다. 반면, EU 내 철강 생산업체들의 시장 점유율은 같은 기간 78.3%에서 74.1%로 감소했습니다.

• 미국 시장: 2024년 상반기 중국산 철강의 미국 시장 점유율이 전년 동기 2.1%에서 3.5%로 상승했습니다. 미국 내 생산업체들의 점유율은 79.5%에서 76.2%로 하락했습니다.

3. 생산량 및 설비 가동률

• 글로벌 철강 기업 평균 설비 가동률: 2024년 2분기 기준 72.3%로, 전년 동기 78.5%에서 하락했습니다.

• 유럽 철강 기업들의 평균 생산량: 2024년 상반기 생산량이 전년 동기 대비 8.7% 감소했습니다.

4. 주가 변동

• 세계 주요 철강 기업들의 주가 지수(NYSE Arca Steel Index)는 2024년 초부터 8월까지 약 15% 하락했습니다.

• 중국 철강 기업들의 주가도 영향을 받아, 상하이 증시의 철강 섹터 지수는 같은 기간 약 12% 하락했습니다.

5. 고용 영향

• EU 철강 산업 고용: 2024년 상반기 기준, 전년 동기 대비 약 2.5만 명의 일자리가 감소했습니다.

• 미국 철강 산업 고용: 2024년 7월 기준, 전년 동월 대비 약 1.8만 명의 일자리가 감소했습니다.

이러한 수치들은 중국의 철강 덤핑이 글로벌 철강 산업에 광범위한 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 특히 주요 철강 생산국들의 기업들이 수익성 악화, 시장 점유율 감소, 생산량 감소, 주가 하락, 그리고 고용 감소 등의 문제에 직면하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 중국의 과잉 생산과 저가 수출이 지속되는 한, 글로벌 철강 산업의 구조적인 문제로 남을 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

Citations:
[1] https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=75430
[2] https://eurasiabusinessnews.com/2024/09/05/chinas-steel-exports-could-hit-an-eight-year-high-in-2024/
[3] https://gmk.center/en/infographic/china-continues-to-increase-steel-exports-in-h1/
[4] https://canada.constructconnect.com/dcn/news/economic/2024/09/global-market-scan-the-spillover-from-tumultuous-times-in-chinas-steel-industry
[5] https://gmk.center/en/news/growth-in-chinese-exports-leads-to-a-drop-in-global-steel-prices/
[6] https://www.cnbc.com/2024/08/21/the-worlds-largest-steel-industry-is-going-through-a-winter-amid-a-supply-glut-and-weak-demand-.html
[7] https://www.fastmarkets.com/insights/chinas-new-2024-steel-output-altering-value-chain-dynamics/